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东方日升:电池组件龙头,异质结变革先锋_财经频道_东

发布日期:2020-07-27 02:36   来源:未知   阅读:

中信建投指出,光伏电池组件龙头,战略聚焦制造主业,扩产放量推动业绩增长。异质结扩产计划落地,天时地利人和推动行业变革。目前可比公司PE水平在20-49倍,主材环节头部企业的PE水平在22-29倍。公司作为一线电池组件企业,目前仅13倍,价值被严重低估。考虑到公司在异质结技术与量产方面的领先布局,公司有望成为下一阶段技术变革的标杆企业,因而有潜力获得优于平均值的估值水平。预计公司2020-2022年营收分别为195/247/286亿,归母净利润分别为11.0/15.1/17.8亿。